Hallo [URLParam param='welkom'],
Je hebt een afspraak met ons gepland voor [URLParam2 param2=’afspraak’] uur. Wij willen je graag optimaal van dienst zijn. We willen je vragen om alvast enkele (aanvullende) gegevens te verstrekken zodat wij je van goed advies kunnen voorzien.
Onder het kopje “Documenten aanleveren” kun je alles uploaden en zo veilig naar ons versturen. Het afgeven (in een gesloten envelop) op één van de kantoren van Staete mag natuurlijk ook, je kunt tijdens openingstijden afgeven of wanneer je maar wilt in de brievenbus deponeren.
Hieronder lees je welke documenten we van je verwachten te ontvangen.
Dit hebben we nu alvast van je nodig:
- geldig legitimatiebewijs, geen rijbewijs. Origineel meenemen naar de afspraak;
- definitieve jaarcijfers van de gehele onderneming 2018-2019-2020;
- volledig verstuurde IB belastingaangifte 2017-2018-2019;
- definitieve IB aanslagen 2017-2018-2019;
- salarisstroken december 2018-2019-2020;
- prognosebalans 2021 inclusief winst-en verliesrekening;
- recent uittreksel kamer van koophandel;
- managementovereenkomst;
- meest recente loonstrook;
- recent bankafschrift met (naam, adres en woonplaats) met bijschrijving van het salaris conform de loonstrook;
- werkgeversverklaring (kijk bij downloads, klik hier)
- formulier aanvullende voorzieningen werkgever
- (kijk bij downloads, klik hier);
- een uitdraai van het UWV verzekeringsbericht
- (kijk voor een handleiding bij downloads, klik hier)
- een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl (kijk voor een handleiding bij downloads, klik hier);
- rekeningafschrift met (naam, adres en woonplaats) waarvan hypotheeklasten geïncasseerd mogen worden;
- recent rekeningafschrift met (naam, adres en woonplaats) van het spaargeld;
- als je een krediet/lening/creditcard/studieschuld/telefoonabonnement hebt een recent overzicht met het termijnbedrag en de kredietlimiet;
- een uitdraai van www.bkr.nl/inloggen;
- de meest recente WOZ waarde van uw woning;
- verkoopakte van huidige woning zodra deze verkocht is;
- financieel jaaroverzicht hypotheek 2020;
- een recent overzicht van de huidige hypotheek met daarbij behorende maandlasten;
- indien van toepassing een recent waarde overzicht van de gekoppelde polis of bankspaarrekening aan de hypotheek;
- indien van toepassing een bestaande polis van een overlijdensrisico/arbeidsongeschiktheid of werkloosheidsverzekering;
- een door alle partijen getekende koop-aanneemovereenkomst;
- meerwerkspecificatie;
- taxatierapport van de huidige woning (dit zal tijdens de afspraak besproken worden).
Aanvullende gegevens indien je eerder gescheiden bent:
- echtscheidingsconvenant;
- echtscheidingsbeschikking;
- inschrijving burgerlijke stand.
Ook handig om te weten:
De volgende documenten hebben we nodig tijdens de afspraak, vergeet ze dus alsjeblieft niet mee te nemen of bij de hand te hebben [URLParam param=’welkom’]:
- Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
Dat kan via deze pagina, ga hiervoor naar het kopje “Documenten aanleveren”, klik hier om er naartoe te scrollen.
Wij voorzien je graag van persoonlijk en deskundig advies. Daarvoor moeten we inzicht hebben in jouw persoonlijke (financiële) situatie. Door voorafgaand aan onze afspraak de documenten aan te leveren hebben we tijdens ons gesprek de tijd om inhoudelijk te spreken over de financiële mogelijkheden. Zo benutten we onze gereserveerde tijd tijdens het gesprek optimaal en weten we zeker dat we een concrete financiële berekening voor je kunnen maken.
Documenten aanleveren
Downloads
We hebben één of meerdere downloads voor je klaargezet die je nodig hebt ter voorbereiding op de afspraak.
Vragen of afspraak wijzigen?
We helpen je natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer:
073 511 30 01 en per mail.